Notre offre

Lazard Patrimoine SRI RC

Orientation du support

L’objectif de gestion vise à obtenir, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée de 3 ans, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence composite suivant : 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index ; 20% MSCI World All Countries. Les constituants de l'indicateur sont exprimés en EUR. Les constituants de l'indicateur s’entendent dividendes ou coupons nets réinvestis.

L’indicateur de référence est rebalancé mensuellement. L’allocation d’actifs du Compartiment est discrétionnaire et vise à optimiser le couple rendement/risque, via une gestion dynamique de l’allocation, dans le cadre de mouvements tactiques à horizon moyen terme (quelques mois) ou court terme (quelques semaines).

L’allocation stratégique est principalement composée d’obligations et d’instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en titres de créances et instruments du marché monétaire, en obligations d’Etats et privées investment grade, ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion jusqu’à 100% de l’actif net, en obligations spéculatives/ high yield, ou équivalent selon l’analyse de la société de gestion, ou non notées jusqu’à 50% de l’actif net, en convertibles (hors Cocos Bonds) jusqu’à 25% de l’actif net, en obligations convertibles contingentes (Cocos Bonds) jusqu’à 20% de l’actif net, en actions d’entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale dans une fourchette d’exposition de 0 à 40% (y compris via des instruments dérivés), en OPC n’investissant pas eux-mêmes plus de 10% de leur actif dans d’autres OPC jusqu’à 10% de l’actif net ; ces OPC peuvent être gérés par la société de gestion. Les expositions aux actions émergentes et aux actions de petite capitalisation sont respectivement limitées à 10%.